Categoria: Tutorial

 Archivio Documenti 

Migliora l’organizzazione del tuo CAT con l’Archivio Documenti L’Archivio Documenti è la sezione dedicata alla gestione innovativa e intelligente di tutti i documenti, informazioni che si desidera avere sempre a portata di mano. Permette di migliorare la gestione aziendale poiché in un unico luogo è possibile caricare documenti, libretti di istruzione, esplosi, scrivere testi brevi o aggiungere collegamenti rapidi ai siti web. L’organizzazione dei file è semplice ed efficace poiché permette la creazione di cartelle personalizzate,  svolgere funzioni di ricerca e impostare i preferiti. Infine, i documenti o le cartelle possono essere associati agli apparecchi per essere velocemente visionati dai tecnici e delle segretarie. https://www.youtube.com/watch?v=OPiPpBw9aYM Contenuti dell’articolo Creazione Cartelle / Sottocartelle e Import documenti Si accede alla sezione Archivio dal menu principale del gestionale cliccando su “Archivio Documenti”.  All’interno il pulsante “Nuovo” permette di dare vita a nuove cartelle, aggiungere documenti, creare collegamenti esterni o scrivere testi brevi. Ad esempio, se la tua azienda gestisce prodotti di diverse marche, è possibile creare una cartella per ciascuna di esse.  Basta cliccare su “Nuovo”, selezionare “Cartella” e dare un nome appropriato, come Documentazione Riello.  A questo punto, si possono aggiungere ulteriori sottocartelle al suo interno, suddividendole magari per tipologia di documento (manuali, esplosi, istruzioni tecniche) o per categoria di prodotto.  Questo tipo di organizzazione permette di trovare rapidamente i file, risparmiando tempo durante le ricerche. Per caricare i file, ci sono due opzioni principali: Accedere alla cartella in cui si desidera inserire il documento e cliccare su “Nuovo”, poi selezionare “Carica File”. Oppure, dal menu a tendina sui tre puntini, selezionando l’opzione “Carica”.   Una volta premuto OK, il documento sarà disponibile nell’Archivio. Una volta caricato, sarà possibile accedere al documento e, se necessario, rinominarlo, spostarlo in un’altra cartella o aggiungerlo ai preferiti per un accesso rapido. Link Esterno / Testi Brevi

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Scheda Cliente

Ottimizza la Gestione Clienti con la Scheda Cliente di TermoGest La scheda cliente di TermoGest è un elemento fondamentale del gestionale. Non si tratta solo di un archivio, ma di un vero e proprio strumento che migliora l’efficienza operativa e la relazione con i clienti. Vediamo insieme le principali funzionalità e come sfruttarle al meglio. https://youtu.be/9_DZGtfBZgI Contenuti dell’articolo Anagrafica Completa Cliente Ogni scheda cliente è identificata da un numero univoco, assegnato automaticamente alla creazione. Questo garantisce un tracciamento preciso e facilita l’assistenza tecnica da parte nostra.  La scheda include informazioni dettagliate come l’indirizzo, Partita IVA, Codice Fiscale, PEC e Codice Destinatario per la fatturazione elettronica.  Per evitare errori durante il caricamento della fattura elettronica al SDI, i campi della Partita Iva e del Codice Fiscale possono essere verificati direttamente cliccando su ‘verifica’, che aprirà il sito dell’Agenzia delle Entrate, dove potrete verificare questi dati in tempo reale. Il “Tipo Soggetto”, infine, identifica la tipologia di scheda cliente. Il gestionale riconosce in autonomia la tipologia di soggetto ma è sempre buona norma controllare l’informazione. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni è importante che sia compilato correttamente il campo perché indispensabile per le fatture create con TermoGest e del successivo invio al Sdi.  Note e Permessi Il campo note permette di annotare informazioni cruciali come preferenze del cliente o difficoltà nei pagamenti.  Queste note sono visibili solo agli utenti con permessi specifici, garantendo la privacy e la sicurezza dei dati.  Sotto il campo note, sono disponibili due opzioni: Non visualizzare il cliente nella ricerca manutenzioni Mostra icona ‘attenzione’ vicino alle ricerche   La prima opzione esclude il cliente e i suoi apparecchi dalle manutenzioni in scadenza, utile se si desidera mantenere l’anagrafica del cliente senza doverlo contattare. La seconda permette di distinguere subito un cliente a cui bisogna prestare attenzione. Gestione di Condomini

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