Scheda Cliente
Ottimizza la Gestione Clienti con la Scheda Cliente di TermoGest La scheda cliente di TermoGest è un elemento fondamentale del gestionale. Non si tratta solo di un archivio, ma di un vero e proprio strumento che migliora l’efficienza operativa e la relazione con i clienti. Vediamo insieme le principali funzionalità e come sfruttarle al meglio. https://youtu.be/9_DZGtfBZgI Contenuti dell’articolo Anagrafica Completa Cliente Ogni scheda cliente è identificata da un numero univoco, assegnato automaticamente alla creazione. Questo garantisce un tracciamento preciso e facilita l’assistenza tecnica da parte nostra. La scheda include informazioni dettagliate come l’indirizzo, Partita IVA, Codice Fiscale, PEC e Codice Destinatario per la fatturazione elettronica. Per evitare errori durante il caricamento della fattura elettronica al SDI, i campi della Partita Iva e del Codice Fiscale possono essere verificati direttamente cliccando su ‘verifica’, che aprirà il sito dell’Agenzia delle Entrate, dove potrete verificare questi dati in tempo reale. Il “Tipo Soggetto”, infine, identifica la tipologia di scheda cliente. Il gestionale riconosce in autonomia la tipologia di soggetto ma è sempre buona norma controllare l’informazione. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni è importante che sia compilato correttamente il campo perché indispensabile per le fatture create con TermoGest e del successivo invio al Sdi. Note e Permessi Il campo note permette di annotare informazioni cruciali come preferenze del cliente o difficoltà nei pagamenti. Queste note sono visibili solo agli utenti con permessi specifici, garantendo la privacy e la sicurezza dei dati. Sotto il campo note, sono disponibili due opzioni: Non visualizzare il cliente nella ricerca manutenzioni Mostra icona ‘attenzione’ vicino alle ricerche La prima opzione esclude il cliente e i suoi apparecchi dalle manutenzioni in scadenza, utile se si desidera mantenere l’anagrafica del cliente senza doverlo contattare. La seconda permette di distinguere subito un cliente a cui bisogna prestare attenzione. Gestione di Condomini
