Sezione Reports
Tutorial Sezione Reports TermoGest
I Reports di TermoGest si trovano come sezione nel menù sinistro del gestionale e permettono di estrapolare i dati dell’azienda in modo semplice e personalizzato. Puoi scegliere su quali account (segretarie e tecnici) renderla visibile.
I Report sono fondamentali per il CAT anche per azioni quotidiane come la gestione di interventi F-GAS, la fatturazione degli insoluti e molto altro ancora.
8 Agosto 2023
Introduzione ai Reports
I report sono uno strumento utile all’azienda per migliorare la gestione e di facile comprensione con l’obiettivo di:
- tenere sotto controllo l’attività grazie a statistiche oggettive
- prendere le giuste decisioni per il CAT
Puoi ad esempio verificare che il tecnico abbia concluso il suo giro quotidiano di interventi, il totale dei suoi incassi per avere un confronto a fine serata.
Puoi verificare la contabilità estrapolando le fatture di vendita non ancora pagate, gli appuntamenti non fatturati o quanti contratti sono stati stipulati in un certo periodo… e molto altro ancora.
Esploriamo nel dettaglio la sezione dei Reports in questo articolo del blog con video YouTube.
Cosa sono i Reports Standard
Esistono due diversi tipi di report TermoGest:
- Standard: disponibili di default, sono suddivisi per argomento (o meglio categoria);
- Personalizzati: creati e salvati partendo da un report Standard applicando determinati filtri in base alle esigenze specifiche dell’azienda.
Le categorie di riferimento per i Reports Standard e l’analisi dei dati del gestionale sono: Interventi, Ricambi Sostituiti, Apparecchi (tutti e senza scadenze programmate), Clienti, Magazzino, RCEE (tipo 1, tipo 2, tipo 1B), Appuntamenti, Note Segretarie (promemoria e post-it), Libretti Impianto, Contratti, Interventi F-GAS, Fatture (attive e passive), Preventivi, File Caricati, Manutenzioni non eseguite.
Come generare un report, stamparlo o salvarlo
Ecco ora come come generare un Report Personalizzato impostando anche dei filtri per ottenere l’insieme delle informazioni aziendali che ci interessano.
Facciamo l’esempio per cui vuoi ottenere la lista di tutti gli interventi effettuati da un tecnico specifico.
- Per prima cosa scegli tra i report standard quello che contiene l’argomento della mia ricerca e quindi “interventi”;
- Clicca sull’apposito pulsante “+ aggiungi filtro” e procedi come segue: nel primo campo imposta il nome del filtro (sceglierò quindi la voce “tecnico”), nel secondo campo imposto invece l’operatore (sceglierò “uguale” perché voglio filtrare tutti gli interventi fatti da questo tecnico nello specifico) e infine il valore e cioè a cosa deve corrispondere il nome del filtro che ho applicato (sceglierò il nome de tecnico, es. “Tecnico 1”)… per comodità consigliamo di leggere il tutto come se fosse una frase, ossia il tecnico deve essere uguale a Tecnico 1;
- Una volta impostato il filtro posso procedere con la generazione del report;
- Dalla lista si possono compiere diverse azioni: scegliere quali colonne e quindi quali informazioni visualizzare, scaricarne il PDF oppure l’excel: scegliere di scaricare uno o l’altro dipende dal tuo scopo… se vuoi semplicemente stamparlo consigliamo di usare la funzione PDF, se invece vuoi lavorare con i dati o effettuare delle operazioni è bene invece scegliere l’excel;
- Puoi inoltre modificare i filtri che hai applicato e cambiare i valori (per esempio per avere lo stesso report su “Tecnico 2”);
- Clicca su “Salva configurazione” per conservare in TermoGest il report con i suoi filtri applicati e poterlo utilizzare più volte senza dover reimpostare il report.
I Reports personalizzati più comuni (esempi)
Guarda subito il Video Youtube sui Reports per scoprire quali sono i report più richiesti e come impostarli passo dopo passo.
Operatori, connettivi e filtri sui gruppi
Scopri ora nel dettaglio il significato dei vari operatori dei report per il tuo CAT con dei semplici esempi.
- “uguale a”: ti permette di dare un valore, e uno soltanto specifico, al campo scelto;
- “diverso da”: ti da la possibilità di indicare il fatto di volere qualsiasi valore tranne quello scelto;
- “maggiore di”, “maggiore o uguale di”, “minore di” e “minore o uguale di”: ti permettono tutti di selezionare l’intervallo temporale (di date) desiderato;
- “contiene”: ti aiuta a filtrare un elenco di oggetti facenti parte della stessa famiglia o categoria;
- “è vuoto” e “non è vuoto”: ti permettono di filtrare i clienti o altri elementi sulla base dei dati presenti (o non presenti) in gestionale.
Dopo aver spiegato il significato di tutti gli operatori, nel video tutorial viene spiegato anche l’insieme l’inserimento di più filtri in contemporanea con specifica sull’attenzione da porre sui gruppi e i connettivi “e”/”oppure”.
Alessia Spadaccini
Per TermoGest Alessia gestisce il Web Marketing, collabora col team di Assistenza e gli Sviluppatori.