Come caricare i rapporti intervento PDF personalizzati su TermoGest

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Come caricare i rapporti intervento PDF personalizzati su TermoGest

Rapporti Intervento PDF personalizzati con campi corretti.

Spiegheremo come creare un file/modulo in formato pdf con i campi corretti per essere carico sul software manutenzione caldaie TermoGest da utilizzare come template per la generazione dei rapporti d’intervento.

Con questa guida sarà possibile quindi convertire un documento proprio utilizzato come rapporto/foglio di intervento nel formato corretto accettato dal nostro software, i passaggi non sono semplicissimi quindi consigliamo di prendersi almeno un 15/20 minuti di tempo e leggere attentamente questo articolo.

Nel caso il processo risulti troppo complicato o non si voglia perdere tempo è possibile richiedere il servizio all’assistenza attraverso i soliti canali, il servizio ha un costo di 100€ una tantum per ogni file che si vuole convertire.

2 Gennaio 2017

Contenuti dell'articolo

Campi/informazioni compilabili

Ecco l’elenco dei campi che si potranno compilare:

  • “CodiceCatasto” => Codice Catasto inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “CittaImpianto” => Città dell’impianto inserita nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “IndirizzoImpianto” => Indirizzo dell’impianto inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “IndirizzoNumeroImpianto” => Numero civico dell’impianto inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “IndirizzoPalazzoImpianto” => Campo ‘palazzo’ dell’impianto inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “IndirizzoScalaImpianto” => Campo ‘scala’ dell’impianto inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “IndirizzoInternoImpianto” => Campo ‘interno’ dell’impianto inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “CognomeResponsabile” => Cognome del responsabile inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “NomeResponsabile” => Nome del responsabile inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “RagioneSocialeResponsabile” => Ragione Sociale del responsabile inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “CodFiscResponsabile” => Codice Fiscale del responsabile inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “PIVAResponsabile” => Partita IVA del responsabile inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “IndirizzoResponsabile” => Indirizzo del responsabile inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “IndirizzoNumeroResponsabile” => Numero civico del responsabile inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “CittaResponsabile” => Città del responsabile inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “ProvinciaImpianto” => Provincia dell’impianto inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “ProvinciaResponsabile” => Provincia del responsabile inserito nei dettagli dell’impianto (nell’anagrafica cliente)
  • “Manutentore_RagioneSociale” => Ragione Sociale della vostra azienda
  • “Manutentore_PIVA” => Partita IVA della vostra azienda
  • “Manutentore_Provincia” => Provincia della vostra azienda
  • “Manutentore_Indirizzo” => Indirizzo della vostra azienda
  • “Manutentore_IndirizzoNumero” => Numero Civico della vostra azienda
  • “Manutentore_Comune” => Città della vostra azienda
  • “ClienteNominativo” => Nominativo completo del cliente
  • “ClienteIndirizzo” => Indirizzo del cliente
  • “ClienteCitta” => Città del cliente
  • “ClienteCap” => Cap del cliente
  • “ClienteProvincia” => Provincia del cliente
  • “ClienteTelefono” => Telefono del cliente
  • “ClienteFax” => Fax del cliente
  • “ClientePIVA” => Partita IVA del cliente
  • “ClienteCodiceFiscale” => Codice Fiscale del cliente
  • “ClienteEmail” => Email del cliente
  • “InterventoDataIntervento” => Data dell’intervento eseguito
  • “InterventoTipoIntervento” => Tipo di intervento eseguito
  • “InterventoDescrizione” => Descrizione dell’intervento eseguito
  • “InterventoRifDocumento” => Tipo di documento del pagamento (fattura, ricevuta fiscale, foglio di lavoro ecc)
  • “InterventoNumDocumento” => Numero del documento del pagamento
  • “InterventoDataDocumento” => Data del documento del pagamento
  • “InterventoPrezzoTotale” => Prezzo totale dell’intervento eseguito
  • “InterventoNote” => Note dell’intervento eseguito
  • “InterventoPrezzoManodopera” => Prezzo della sola manodopera dell’intervento eseguito
  • “InterventoPrezzoChiamata” => Prezzo della sola chiamata dell’intervento eseguito
  • “PezzoSostituito_1_Codice” => Codice del pezzo sostituito alla riga 1 – NB: sostituire il numero con la riga corrispondente
  • “PezzoSostituito_1_Nome” => Nome del pezzo sostituito alla riga 1 – NB: sostituire il numero con la riga corrispondente
  • “PezzoSostituito_1_Quantita” => Quantità dei pezzi sostituiti alla riga 1 – NB: sostituire il numero con la riga corrispondente
  • “PezzoSostituito_1_PrezzoListino” => Prezzo di listino del pezzo – NB: sostituire il numero con la riga corrispondente
  • “PezzoSostituito_1_PrezzoVenditaUnitario” => Prezzo di vendita singolo pezzo – NB: sostituire il numero con la riga corrispondente
  • “PezzoSostituito_1_PrezzoVenditaTotale” => Prezzo di vendita totale (prezzo unitario x quantità) –  sostituire il numero con la riga corrispondente
  • “ApparecchioTipoApparecchio” => Tipo di Apparecchio
  • “ApparecchioMarca” => Marca dell’apparecchio
  • “ApparecchioModello” => Modello dell’apparecchio
  • “ApparecchioMatricola” => Matricola dell’apparecchio
  • “ApparecchioCodice” => Codice dell’apparecchio
  • “ApparecchioQuantitaGas” => Quantità gas circuito refrigerante apparecchio (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioPotenzaFocolare” => Potenza focolare apparecchio (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioPotenzaUtile” => Potenza utile apparecchio (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioSorgenteLatoEsterno” => (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioSorgenteLatoUtenze” => (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioPotenzaFrigoriferaNominale” => (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioPotenzaFrigoriferaAssorbitaNominale” => (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioPotenzaTermicaNominale” => (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioPotenzaTermicaAssorbitaNominale” => (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioPotenzaTermicaMaxNominale” => (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioPotenzaTermicaMinNominale” => (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioCapacitaLitri” => (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioNumeroCollettori” => (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioSuperficieTotaleApertura” => (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioTipoAccumulo” => (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioTipoImpianto” => (disponibile in base al tipo di apparecchio)
  • “ApparecchioDescrizione” => Descrizionde dell’apparecchio
  • “ApparecchioDataFabbricazione” => Data di fabbricazione dell’apparecchio
  • “ApparecchioDataInstallazione” => Data di installazione dell’apparecchio
  • “ApparecchioDataAccensione” => Data di accensione dell’apparecchio
  • “ApparecchioGas_Codice” => Codice del gas
  • “ApparecchioGas_Nome” => Nome del gas
  • “ApparecchioGas_GWP” => GWP in base al tipo di gas
  • “ApparecchioGas_GWP_totale” => GWP x Quantità Gas
 
Le informazioni per compilare il documento sulla privacy:
 
  • “Oggi” => Data Odierna da usare per compilare il campo data
  • “Consensi_ConsensoGenerico” => checkbox per il consenso generico (obbligatorio) “Y” se è stata spuntata, “N” altrimenti
  • “Consensi_ConsensoNotifiche” => checkbox per il consenso generico (obbligatorio) “Y” se è stata spuntata, “N” altrimenti
  • “Consensi_ConsensoMarketing” => checkbox per il consenso generico (obbligatorio) “Y” se è stata spuntata, “N” altrimenti
  • “Consensi_DataConsenso” => data di quando il cliente ha firmato il documento
  • “Consensi_ConsensoExtra1” => checkbox per il consenso extra personalizzato 1 “Y” se è stata spuntata, “N” altrimenti
  • “Consensi_ConsensoExtra2” => checkbox per il consenso extra personalizzato 2 “Y” se è stata spuntata, “N” altrimenti
  • “Consensi_ConsensoExtra3” => checkbox per il consenso extra personalizzato 3 “Y” se è stata spuntata, “N” altrimenti
 
Nuovi campi introdotti nel 2022:
 
  • “InterventoPrezzoRicambiTot” -> Totale costo pezzi di ricambio sostituiti
  • “InterventoPrezzoImponibile” -> totale imponibile dell’intervento
  • “InterventoPrezzoIVA” –> totale solo IVA dell’intervento
  • “Interventoivaperc” -> percentuale iva applicata globalmente all’intervento
  • “PezzoSostituito_1_PrezzoUnitarioImponibile” –> prezzo unitario imponibile del pezzo sostituito NB: sostituire il numero con la riga corrispondente
  • “PezzoSostituito_1_PrezzoTotaleImponibile” –> prezzo imponibile totale (unitario x quantità) del pezzo sostituito NB: sostituire il numero con la riga corrispondente
  • “PezzoSostituito_1_PrezzoVenditaTotale” –> prezzo di vendita finale del pezzo sostituito NB: sostituire il numero con la riga corrispondente
  • “Interventodiscount_call” – sconto sul prezzo chiamata/uscita, è una percentuale negativa
  • “Interventodiscount_manpower” – sconto sulla manodopera, è una percentuale negativa
  • “Interventodiscount_warehouse” – sconto sui pezzi di ricambio, è una percentuale negativa
 
Questi sono i nomi precisi, senza le virgolette, che dovete usare come nomi per i campi che compilerete nei vostri moduli pdf. Non siete obbligati a usarli tutti, anzi alcuni sono ridondanti.
 
Se nel vostro modulo comparirà un campo testo con quel nome il nostro software lo compilerà automaticamente con le informazioni sul cliente / apparecchio / intervento associato.
 
Per creare un modulo PDF consigliamo di sfruttare il servizio totalmente gratuito www.pdfescape.com e di seguire la nostra guida. Potete in ogni caso utilizzare anche altri programmi che permettono la modifica dei PDF poiché il principio di funzionamento di base è lo stesso.

Guida all'utilizzo di PDF Escape

Per poter permettere a TermoGest di compilare i vostri PDF, bisogna rendere quest’ultimi editabili e assegnargli, correttamente, il nome.

La nostra semplice guida vi aiuterà proprio a fare questo, cioè a creare un pdf editabile partendo da un vostro documento, attraverso l’utilizzo del programma gratuito PDF Escape.

Questa guida è adatta anche a chi ha intenzione di utilizzare un altro programma e non per forza PDF Escape, poiché il principio di funzionamento è lo stesso.

Iniziamo quindi accedendo al sito web del servizio e tramite “Scegli file” selezioniamo il nostro PDF che vogliamo rendere editabile e quindi compilabile con TermoGest, e infine clicchiamo su upload.

Una volta che vedrete caricato il vostro documento, dal menù di sinistra selezioniamo “Form Field”, questo operatore serve per creare i campi sui quali TermoGest scriverà i dati che abbiamo deciso di far precompilare. Lasciamo come “Type” la voce “text” e clicchiamo su select.

Ora spostiamoci dove vogliamo che il dato compilato da TermoGest venga visualizzato (nel caso dell’esempio è il campo “cliente” quello che ci interessa) e con il tasto destro del mouse creiamo un riquadro (diventerà di colore verde al rilascio del tasto sinistro del mouse). Questo riquadro dovrete farlo della giusta grandezza del testo (es. per un indirizzo servirà un riquadro più lungo rispetto magari al nominativo del cliente).

A questo punto non resta che assegnare al campo il nome corretto. Clicchiamo quindi con il tasto destro del mouse sul riquadro verde e selezioniamo “Object Properties”.

Alla voce “Name” aggiungiamo quindi il giusto nome del campo che vogliamo far editare (è molto importante non inserire le virgolette sennò non funzionerà). Nel caso dell’esempio noi vogliamo che su Cliente venga stampato per l’appunto il nominativo del Cliente, quindi scriverò su Name: ClienteNominativo.

Procedo allo stesso modo con tutti gli altri campi e, una volta finito, clicco sul menù a sinistra il simbolo delle freccette che vanno verso il basso per salvare il documento modificato sul pc.

Ecco fatto, ora avete un PDF nel formato corretto da caricare su TermoGest.

Caricamento del PDF su TermoGest

Una volta che avete il vostro documento pronto in formato modulo pdf lo dovete caricare sul gestionale:

  1. Cliccate sul vostro nome utente con l’icona dell’ingranaggio in alto a destra;
  2. Cliccate su “impostazioni“;
  3. A metà pagina circa, sotto alla sezione “Impostazioni Gestionale (aziendali)” c’è il titolo “Rapporto Intervento Personalizzato“, selezionate il file da caricare premendo “scegli file“;
  4. Una volta scelto il file, premete il pulsante verde “carica” per inviare il documento al server. Se tutto è andato a buon fine comparirà un messaggio di successo su sfondo verde.

A questo punto il modulo è stato caricato e verrà utilizzato dal software come template per riempire i vari campi con le informazioni a disposizione. Andate quindi dentro una scheda cliente qualsiasi (il primo cliente con almeno un intervento che vi viene in mente). Entrate nella sezione interventi e vedrete che nella lista interventi ora è comparsa una nuova colonna con il titolo “PDF” e nelle righe corrispondenti ad ogni intervento è comparso un pulsante a forma di documento. Cliccandolo verrà generato il verbale d’intervento usando il vostro template caricato precedentemente che verrà aperto in una nuova scheda per poter essere compilato manualmente o per verifica. A questo punto potrete scaricare il pdf generato oppure stamparlo direttamente.

Ecco fatto! Ora potrete quindi stampare e inviare i vostri rapporti d’intervento personalizzati al cliente!

 

 

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